Zelfstudie voor SAP CRM WebUI

Inhoudsopgave:

Anonim

Overzicht

  • CRM WebClient UI is een webgebaseerde applicatie voor de modules die in SAP CRM worden behandeld.
  • Dit raamwerk is in de loop van de tijd geëvolueerd als opvolger van verschillende gebruikersinterfaces die door SAP voor de SAP CRM worden geleverd.
  • Het is een op een zakelijke rol gebaseerde applicatie:
    • Dit betekent dat de gebruiker via deze interface alleen toegang heeft tot die applicaties waarvoor hij / zij autorisaties heeft.
    • Als een gebruiker een enkele rol krijgt toegewezen, hoeft hij de rol bij het inloggen niet te selecteren.
    • Maar als er meerdere rollen aan een gebruiker zijn toegewezen, moet hij / zij een van de beschikbare rollen selecteren om in te loggen op de CRM Web UI.
  • Ongeacht de geselecteerde rol zijn de schermen van de CRM Web UI gestructureerd in L-vorm.
  • Maar tot welke toepassingen en functionaliteiten de gebruiker toegang zal hebben in de CRM Web UI, hangt af van de geselecteerde rol.

L-vorm

  • Eenmaal ingelogd, kan de gebruiker de Web UI-schermen in L-Shape zien.
  • Het bestaat uit de volgende componenten:
    • Kopgebied
    • Navigatiegebied
    • Werkgebied
  • Posities van alle componenten van de L-vorm zijn vast en kunnen niet worden gewijzigd.
  • Een beheerder kan de skin en het logo van de webclient wijzigen volgens de bedrijfsspecifieke vereisten.
  • Er wordt een koptekst geboden om toegang te krijgen tot toepassingsonafhankelijke URL's en functionaliteiten.
  • Met behulp van de navigatiebalk heeft de gebruiker toegang tot verschillende applicaties, waarvoor hij autorisaties heeft.
  • Het werkgebied wordt bijgewerkt op basis van acties die een gebruiker uitvoert op de navigatiebalk.
    • Het wordt ook bijgewerkt voor enkele acties in het koptekstgebied.

Kopgebied

  • Het kopgebied is statisch en de positie is vast.
  • Het is mogelijk om de hoogte in de CRM aan te passen, maar de positie is vast.
  • Het koptekstgebied bestaat uit de volgende componenten
  1. Systeemkoppelingen
  2. Bewaarde zoekopdrachten
  3. Titel werkgebied
  4. Geschiedenis

Navigatiebalk

  • Met behulp van de navigatiebalk heeft de gebruiker toegang tot de applicatie waarvoor hij / zij autorisaties heeft.
  • Het heeft ook enkele links voor algemene pagina's zoals:
    • Huis
    • WorkList
    • E-mail inbox
    • Kalender
  • Andere links die beschikbaar zijn in de navigatiebalk zijn toepassingsspecifiek en variëren van de ene bedrijfsrol tot de andere bedrijfsrol. Deze links zijn onderverdeeld in:
    • Applicatielink
    • Maak snel links
    • Recente items
  • Applicatielinks kunnen op twee niveaus worden geconfigureerd.
  • Door gebruik te maken van applicatielinks van het eerste niveau kan de gebruiker toegang krijgen tot het zoeken, maken en rapporteren van links van een bepaalde applicatie.
  • Applicatielinks op het tweede niveau brengen de gebruiker rechtstreeks naar een bepaalde zoekpagina.
  • Koppelingen voor snel maken zijn bedoeld voor directe toegang tot de pagina voor het maken van een bepaald bedrijfsprocesdocument.
  • Recente items in de navigatiebalk vertegenwoordigen een soort geschiedenis en houden de laatst bezochte zakelijke documenten of applicaties bij door de gebruiker.

Werkgebied

  • Werkgebied is de plek waar de gebruiker werkt!
  • Het wordt bijgewerkt met acties die de gebruiker op de navigatiebalk uitvoert.
  • Het kan bestaan ​​uit
    • kalender,
    • e-mail Postvak IN,
    • werkcentrumgroepen,
    • pagina met zoekresultaten,
    • overzichtspagina's,
    • sub overzichtspagina
  • Hieronder volgen enkele algemene pagina's die beschikbaar zijn:

Startpagina :

  • Afhankelijk van de zakelijke vereisten kan de inhoud van de startpagina worden geconfigureerd voor standaardfunctionaliteit (My Open Tasks) of aangepaste functionaliteit (CRM-koppelingen).
  • De navigatie vanaf de startpagina is afhankelijk van de inhoud.

Werklijst pagina :

  • Het toont waarschuwingen, workflowtaken en zakelijke transacties die momenteel in behandeling zijn bij of toegewezen aan de aangemelde gebruiker.
  • Het is mogelijk om vanaf de werklijstpagina naar een andere applicatie of zakelijke transactie te navigeren.

E-mail inbox en agenda

  • Deze pagina kan worden geconfigureerd om gesynchroniseerd te zijn met de mailbox van de gebruiker
  • Hiervoor worden CRM-middleware-instellingen gebruikt, zodat de gebruiker de mailbox binnen de webinterface kan openen
  • Er zijn verschillende weergaven mogelijk binnen de kalenderpagina - weergave van één dag, week, maand
  • Op dezelfde manier kan de gebruiker de e-mailinbox synchroon zien met de Lotus Notes-server of Outlook.

Werkgebied

  • Toepassingen die zijn toegewezen aan de aangemelde gebruiker, worden geopend in het werkgebied
  • Door op een applicatie in de navigatiebalk te klikken, geeft het werkgebied het werkcentrum weer met werkgebiedgroepen bestaande uit relevante koppelingen om te maken, te zoeken en te rapporteren.
  • Vanuit de afdeling kan de gebruiker navigeren naar de pagina Maken, zoekpagina of rapportpagina.
  • Zoals hierboven besproken, heeft het werkgebied in het geval van generieke pagina's zoals de startpagina, de werklijstpagina, enz. Een andere lay-out en inhoud.
  • Maar voor de applicaties in de navigatiebalk is de structuur en indeling van het werkgebied identiek tussen de applicaties.
  • Om "werkgebied" te implementeren, is kennis van zowel Web UI-programmering als CRM-aanpassing vereist.

Zoekpagina

  • De zoekpagina is onderverdeeld in zoekcriteria, resultatentabel en opgeslagen zoekgebied.
  • Binnen zoekcriteria kan de gebruiker de criteria instellen om een ​​element te vinden.
  • Het is mogelijk om zoekcriteria toe te voegen of te verwijderen met behulp van de knoppen naast de zoekcriterievelden.
  • Velden met zoekcriteria kunnen worden geïmplementeerd met F4-help of dropdown-help.
  • Voor elk zoekcriterium kunnen meerdere operators worden geconfigureerd.
  • Het zoekresultaat toont het resultaat dat met de zoekopdracht is verkregen.
  • Nadat de zoekopdracht is uitgevoerd, toont de resultatentabel het aantal gevonden records, indien van toepassing.
  • Het is mogelijk om knoppen bovenaan de koptekst van de resultaattabel te hebben om een ​​bepaald bedrijfsproces te bieden. In de bovenstaande afbeelding zijn er bijvoorbeeld knoppen om verschillende typen accounts aan te maken.
  • In het algemeen worden knoppen voor het maken van een nieuw record weergegeven in de koptekst van de tabel met zoekresultaten.
  • Aan de rechterkant bevat de tabel met zoekresultaten ook knoppen waarmee de gebruiker de records naar het Excel-blad kan exporteren en de knop voor personalisatie van de tabel met zoekresultaten.
  • Het record dat in het zoekresultaat wordt gevonden, kan ook een hyperlink in kolommen bevatten.
  • Met deze hyperlinks is het mogelijk om naar het individuele record te navigeren dat wordt weergegeven op de overzichtspagina.
  • Met behulp van de personalisatieknop op de koptekst van de tabel met zoekresultaten kan de gebruiker deze weergave personaliseren voor de weergegeven kolommen en de volgorde waarin de kolommen worden weergegeven.
  • Zoals hierboven aangegeven:
    • De gebruiker kan de waarde van het aantal rijen bepalen waarna de schuifbalk zichtbaar zal zijn.
    • Ook kan de gebruiker de waarden instellen voor het aantal records op een enkele pagina.

Overzichtspagina's

  • De overzichtspagina kan worden gebruikt om te werken aan volledige gegevens met betrekking tot een enkel record.
  • Het wordt gebruikt om nieuwe gegevens weer te geven, bij te werken en aan te maken, zoals zakenpartner, verkooporder, enz.
  • De gegevens van een enkele applicatie of zakelijke transactie zijn georganiseerd in toewijzingsblokken.
  • Eerste toewijzingsblok toont de koptekst of hoofddetails en andere gegevens worden gegroepeerd in verschillende toewijzingsblokken volgens de vereiste.
  • Mogelijke weergaven in een toewijzingsblok:
    • Formulierweergave
    • Tafelweergave
    • Boom zicht
  • De koptekst van de overzichtspagina toont de titel van het object dat geopend is en de beschrijving ervan.
  • De koptekst bestaat ook uit de koptekstknoppen waarmee de gebruiker verschillende taken op de overzichtspagina kan uitvoeren.
  • Een ander onderdeel van de koptekst zijn de Historieknoppen waarmee de gebruiker heen en weer kan navigeren binnen het werkgebied.
  • Vergelijkbaar met de tabel met zoekresultaten, bevat de overzichtspagina een personalisatieknop waarmee de gebruiker kan selecteren welke toewijzingsblokken de gebruiker op de pagina kan zien.
  • Een toewijzingsblok kan standaard worden geladen in de uitgebreide of luie modus. Dit helpt bij het verbeteren van de prestaties van de applicatie.
  • Alle soorten weergaven in het toewijzingsblok, dwz formulierweergave, tabelweergave en boomweergave, kunnen invoervelden bevatten met F4-invoerhulp of dropdown-invoerhulp.
  • Datumvelden in de weergaven worden weergegeven met datahulp.
  • Binnen de formulierweergave kunnen we de gegevens groeperen met behulp van de bijschriften.
  • Individueel toewijzingsblok kan ook knoppen op de koptekst bevatten.
  • Tabelweergave en boomstructuur kunnen een koptekst bevatten die ook knoppen kan hebben.
  • Het is ook mogelijk om knoppen in de eerste kolom van een tabelweergave te hebben.
  • Binnen al deze weergaven is het mogelijk om hyperlinks te hebben.
  • Met behulp van deze hyperlinks is het mogelijk om van de ene applicatie of zakelijke transactie naar de andere te navigeren. Bijvoorbeeld naar Verkochte partij vanuit een verkooporder.
  • Per vereiste is het mogelijk om een ​​toewijzingsblok voor bijlagen op de overzichtspagina te hebben.
  • In dit blok is het mogelijk om documenten of URL's toe te voegen.
  • Het is mogelijk om een ​​document toe te voegen vanuit content management of vanaf de lokale harde schijf:
  • Eenmaal bijgevoegd, kunt u de documenteigenschappen zien, openen of verwijderen.
  • Er is ook een regio voor de foutmeldingen in het koptekstgebied:

Personaliseer

  • Er is een optie voor personalisatie van de CRM Web UI.
  • Hier is het mogelijk om instellingen in te stellen die van toepassing zijn op de applicaties voor ingelogde gebruikers.
  • Hier kan de gebruiker ook de skin van de applicatie wijzigen.
  • In de sectie "Mijn gegevens personaliseren" kan de gebruiker waarden instellen voor de instellingen zoals het datumformaat.
  • In het lay-outgedeelte kan de gebruiker de skin van de applicatie instellen.


Personalisatie-opties

  • Er is een apart blok voor instellingen met betrekking tot de Groupware-integratie.
  • In dit blok kan de gebruiker de vereiste instellingen behouden voor de integratie van CRM met de gebruikerspostbus voor e-mail- en agendapagina's.