SAP CRM-zakenpartner: groepering, rollen, relaties

Inhoudsopgave:

Anonim

Overzicht

  • Bij bijna alle zakelijke transacties in een organisatie zijn bepaalde belanghebbenden betrokken, zoals medewerker, contactpersoon, organisatie-eenheid, enz.
  • Binnen SAP CRM worden deze bij een zakelijke transactie betrokken deelnemers gehandhaafd als CRM Business Partner. Het volgende kan als zakenpartner betrokken zijn bij een zakelijke transactie:
  • In SAP CRM worden zakenpartners centraal aangemaakt. Ook de rollen die een zakenpartner speelt, zoals sold-to party en ship-to party, worden centraal onderhouden
  • Zo kan een zakenpartner die in SAP CRM is gecreëerd, worden betrokken bij elke zakelijke transactie in verschillende modules, zoals verkoop, marketing en service. Deze betrokkenheid van de zakenpartner bij een zakelijke transactie hangt af van de rol die aan de zakenpartner is toegewezen en de partnerfuncties die bij de zakelijke transactie betrokken zijn.
  • Het aanmaken en onderhouden van de zakenpartner in de SAP CRM is opgenomen in de toepassing Accountbeheer binnen de CRM Web UI. Om aan de zakenpartner te kunnen werken, moet de gebruiker toegang hebben tot het accountbeheer in de webinterface:

Voor een bepaalde zakelijke transactie zijn betrokken zakenpartners te vinden binnen het opdrachtblok Betrokken partijen:

  • Binnen SAP GUI is onderhoud van zakenpartners beschikbaar met transactiecode BP. SAP ondersteunt nu de GUI voor CRM-transacties niet meer en daarom wordt de Web UI gebruikt voor het maken en onderhouden van de zakenpartner
  • Accountbeheer in CRM Web UI biedt 360 0- weergave van de gegevens van de zakenpartner, wat betekent dat het volledige gegevens van de zakenpartner vertegenwoordigt, waaronder:
    • de koptekstdetails van de zakenpartner
    • relaties met andere zakenpartners in de bedrijfsprocessen
    • account levenscyclus van de zakenpartner
    • zakelijke transacties waarbij de zakenpartner is betrokken
    • wijzigingsgeschiedenis van de zakenpartnergegevens
  • Met behulp van CRM Middleware is het mogelijk om zakenpartners in SAP CRM te vullen met behulp van gegevens die worden bijgehouden in SAP ERP. Ook updates in de zakenpartnergegevens in elk van deze systemen (ERP of CRM) kunnen worden gesynchroniseerd via de CRM Middleware
  • Hieronder vindt u het SPRO-pad voor het aanpassen van zakenpartners. De partnerverwerking die voor een bepaalde zakelijke transactie wordt geïmplementeerd, hangt ook af van de aangepaste instellingen die voor de zakelijke partners zijn geïmplementeerd. Dus de aanpassingsinstellingen voor de zakenpartners in CRM worden geïmplementeerd in de SPRO en eenmaal gedaan, wordt de CRM Web UI gebruikt om de zakenpartners te maken en te onderhouden

Categorie zakenpartner

  • SAP CRM ondersteunt drie mogelijke categorieën:
    • Persoon of individu
    • Groep
    • Organisatie
  • Een zakenpartner kan tot een van deze categorieën behoren. Een rekening kan als volgt verder worden onderverdeeld:
    • Account: een account is een bedrijf, groep of individu waarmee uw organisatie een zakelijke relatie heeft.
      • Accounts zijn verder onderverdeeld in:
        • Corporate Account (organisaties of bedrijven)
        • Individuele rekening (individuen)
        • Groepen (groepen zoals huishoudens)
    • Contact
      • persoon met wie u een zakelijke relatie heeft
      • meestal toegewezen aan een zakelijk account
    • Werknemer
      • lid van uw organisatie
      • betrokken bij de interactie tussen uw organisatie en leverancier, prospect, klant en andere partijen
  • Het is niet mogelijk om deze categorieën te wijzigen of om nieuwe categorieën aan te maken.
  • Wanneer een zakenpartner wordt aangemaakt in SAP CRM, wordt er een categorie aan toegewezen. De zakenpartnercategorie kan slechts één keer worden toegewezen tijdens het maken van de zakenpartner en kan niet worden gewijzigd in latere stadia van de levenscyclus van de zakenpartner. Dus als u een zakenpartner maakt, moet u de categorie als eerste stap selecteren. Het zoeken naar een account kan ook worden gefilterd op basis van de accountcategorie voor snellere resultaten:
  • Deze zakenpartnercategorie wordt ook gebruikt in de koptekst van de pagina voor het weergeven, maken en wijzigen van een account:

Zakenpartnergroepering

  • Wanneer een zakenpartner wordt gemaakt, wordt er een nummer aan toegewezen dat wordt aangeduid als "zakenpartnernummer". Dit nummer kan worden geconfigureerd in de SPRO-aanpassing zodat het automatisch wordt gegenereerd wanneer een zakenpartner wordt gemaakt
  • Hiervoor worden Zakenpartnergroepering en Nummerbereiken gebruikt
  • We definiëren een bereik van nummers met behulp van een begin- en eindwaarde (binnen SAP CRM wordt dit "Nummerbereik" genoemd en heeft het een ID):
  • In de bovenstaande schermafbeelding krijgt bijvoorbeeld zakenpartner met nummerbereik 01 een nummer '4907620' toegewezen, terwijl zakenpartner met nummerbereik 02 nummer 'A' krijgt toegewezen.
  • Nummerbereik kan intern of extern zijn
  • Intern nummerbereik
    • Op basis van de personaliseringsinstellingen wordt dit gegenereerd binnen het CRM-systeem
    • Dit is een volgnummer uit de relevante nummerreeks
  • Extern nummerbereik
    • In dit geval kan het nummer worden toegewezen door de gebruiker tijdens het maken van het record
    • Of het nummer kan worden afgeleid uit een extern systeem
    • In beide gevallen moet het gebruikte nummer binnen het corresponderende nummerbereikinterval liggen
  • Dit nummerbereik wordt vervolgens toegewezen aan een groepering
  • SPRO-pad om nummerreeks aan groep toe te wijzen:
    • IMG -> Cross-Application Components -> SAP Business Partner -> Business Partner -> Nummerbereiken en groepering -> Groeperingen definiëren en nummerbereiken toewijzen
  • Zakenpartnergroepering is in feite verschillende nummerreeksen die aan een zakenpartner kunnen worden toegewezen. Groepering kan dus worden beschouwd als een container die de instellingen voor nummerbereik bevat
  • Bij het aanmaken van een BP selecteert de gebruiker de groepering
  • Geselecteerde groepering identificeert het nummer dat moet worden gegenereerd
  • Als de groepering een intern nummerbereik gebruikt, wordt het zakenpartnernummer automatisch toegewezen tijdens het opslaan van de zakenpartner
  • Voor de groepering die overeenkomt met externe nummerbereiken
    • Het ID-veld kan worden ingeschakeld zodat de gebruiker een zakenpartnernummer kan opgeven of
    • BP-nummer kan worden opgehaald uit extern systeem (bijv. Aangesloten ERP)

Rollen van zakenpartners

  • De rollen van BP (zakenpartner) die aan een zakenpartner zijn toegewezen, weerspiegelen de functies van de partner en de zakelijke transacties waarbij de partner mogelijk betrokken is.
  • Het is mogelijk om meer dan één zakenpartnerrol toe te wijzen aan een zakenpartner
    • Dit betekent dat een zakenpartner met verschillende rollen betrokken kan zijn bij verschillende zakelijke transacties
    • Maar de algemene gegevens van de zakenpartner zoals naam, adres, etc. worden maar één keer ingevoerd
  • Het is mogelijk om aangepaste BP-rollen te maken volgens de zakelijke vereisten
  • Een zakenpartnerrol wordt toegewezen aan een zakenpartnerrolcategorie
  • BP-rolcategorie bepaalt de eigenschappen van de BP-rol:
  • Er is een apart toewijzingsblok in het Rekeningenoverzicht voor de ZP-rollen. De vervolgkeuzelijst toont de beschikbare rollen die aan het account kunnen worden toegewezen. Met de knop Invoegen is het mogelijk om een ​​nieuwe rol toe te wijzen aan een zakenpartner:

BP-relaties

  • Een zakenpartner kan een relatie hebben met een andere zakenpartner.
  • Door middel van de "zakenpartnerrelaties" wordt een verbinding tussen twee zakenpartners tot stand gebracht.
  • Binnen SAP CRM wordt de relatie tussen zakenpartners beschreven met de categorie zakenpartnerrelaties:
  • Deze BP-relatiecategorie definieert de eigenschappen van de zakenpartnerrelatie:
  • Een BP-relatie kan unidirectioneel of bidirectioneel zijn
  • BP-relaties kunnen worden toegewezen aan een zakenpartner in de webinterface in het toewijzingsblok voor relaties:
    • Hiermee worden alle Business Partners die bij de relaties betrokken zijn, geactualiseerd
    • Bestaande relatie kan worden gewijzigd met de knoppen 'Acties'
  • Het is mogelijk om een ​​relatie tijdsafhankelijk te hebben. De relatie is dus geldig gedurende het tijdsbestek dat is opgegeven tijdens het maken van deze relatie
  • Met behulp van de knop Nieuw in bovenstaande schermafbeelding is het mogelijk om een ​​nieuwe relatie aan te maken:

Accountclassificatie

  • SAP CRM biedt functionaliteit voor accountclassificatie waarmee u uw accounts op basis van elk criterium kunt classificeren. Dit is met name handig wanneer een grote onderneming verschillende bedrijfsgebieden op basis van verschillende criteria moet indelen
  • Het is mogelijk om op basis van dit classificatiecriterium naar accounts te zoeken
  • Accountclassificatie is ook beschikbaar als een individueel toewijzingsblok op de Account-pagina:
  • De rol in dit toewijzingsblok is anders dan de Rol zakenpartner. U kunt een willekeurig aantal criteria en attributen definiëren
  • Volgens de vereisten kunnen accountcriteria worden gecombineerd om een ​​classificatiecategorie te maken. Elke classificatiecategorie kan bestaan ​​uit maximaal 5 criteria en een willekeurig aantal attributen volgens de vereiste
  • Componenten van accountclassificatie worden gedefinieerd in de SPRO-aanpassing
  • Er is een helperklasse gekoppeld aan elk criterium en attribuut voor de waardehulp als vervolgkeuzelijst in de webinterface
  • Criteria definitie:
  • Kenmerkdefinitie:
  • Toewijzing van attributen:

Accountclassificatie-instellingen in SPRO - IV

  • Criteria toewijzen:

360 0 Zicht op zakenpartner

SAP CRM biedt 360 0- weergave van de zakenpartner. Dit betekent dat alle gegevens met betrekking tot de zakenpartner op één plek kunnen worden gecontroleerd. In de header data is het mogelijk om de data te onderhouden en weer te geven die in alle scenario's toepasbaar zijn zoals de voornaam, achternaam, BP nummer, etc. Er zijn aparte toewijzingsblokken voor data zoals BP Rol, BP Relatie, etc. Ook wij vindt alle zakelijke transacties waarbij de zakenpartner betrokken is. Er is bijvoorbeeld een toewijzingsblok "Opportunities" waarin alle zakelijke opportunitytransacties worden weergegeven waarbij de zakenpartner is betrokken

  • Vanuit deze toewijzingsblokgegevens is het mogelijk om naar het bijbehorende zakelijke transactiedocument te navigeren. Ook kunnen we via dit toewijzingsblok nieuwe zakelijke transacties creëren. Dat wil zeggen, met behulp van de nieuwe knop op Opportunityblok is het mogelijk om naar de Opportunity-pagina te navigeren en een opportunity te creëren met betrekking tot de zakenpartner
  • Zo ondersteunt de SAP CRM het onderhoud van de complete levenscyclus van zakenpartners op één plek, wat het voor de eindgebruiker gemakkelijk maakt om te gebruiken en helpt bij het rapportagedoeleinden.