SAP CRM-organisatiebeheer

Inhoudsopgave:

Anonim

Organisatiemodel in SAP CRM

  • Organisatiebeheer wordt gebruikt voor het in kaart brengen van de organisatiestructuur van uw bedrijf in het CRM-organisatiemodel
  • Hierdoor kunt u:
    • Breng uw verkoop-, service- en marketingstructuur in kaart in het CRM-organisatiemodel
    • karakteriseer uw organisatie-eenheden door organisatorische en algemene kenmerken
    • regels definiëren om de verantwoordelijke organisatie-eenheid te bepalen
  • Door de organisatiestructuur in zakelijke transacties te gebruiken, kunnen de organisatiegegevens automatisch worden gespecificeerd
  • Het is ook betrokken bij het bepalen van de partner, want het ondersteunt bijvoorbeeld het bepalen van de werknemer die verantwoordelijk is voor een bepaalde zakelijke transactie
  • Gebruik organisatiebeheer om:
    • opzetten en onderhouden van de organisatiestructuur van het bedrijf
    • posities en personeelstoewijzing behouden volgens de structuur van uw bedrijf
    • wijs specifieke attributen toe aan de organisatie-eenheden
  • Hieronder volgen de CRM-toepassingsgebieden die gebruik maken van organisatorisch beheer:
    • Zakelijke transactie: Verantwoordelijke organisatie-eenheden kunnen automatisch door het systeem worden bepaald op basis van de gegevens in het transactiedocument
    • Partnerverwerking: de partnerbepalingsprocedure die wordt gebruikt om de betrokken partijen te bepalen, kan worden gebaseerd op de organisatorische eenheden die bij de zakelijke transactie zijn betrokken
    • Betaalkaartverwerking: het kan ook worden gebruikt voor het automatisch bepalen van de organisatorische eenheid die verantwoordelijk is voor de verrekening
    • Belastingverwerking: het bepalen van de bedrijfspositie tijdens de belastingverwerking kan worden gebaseerd op het beheer van de organisatie
  • Deze applicatie is te vinden via verschillende rollen zoals SALESPRO, SERVICEPRO, etc.
  • Hieronder volgt de weergave voor het zoeken naar organisatiemodellen:

Organisatiemodel zoeken in webinterface

  • De knop "Hoofdorganisatie-eenheid" kan worden gebruikt om een ​​organisatiemodel te maken
  • Hieronder volgt bijvoorbeeld de organisatiehiërarchie:

Organisatiemodel met organisatie-eenheid en positie

Organisatorische eenheid

Weergave organisatie-eenheid in webinterface

Hier kunnen we de gegevens zien die relevant zijn voor de geselecteerde organisatie-eenheid / -positie:

  1. Rij (organisatie-eenheid of positie) geselecteerd
  2. Algemene data:
    • Hiërarchiepad:
      • Het toont het pad van de huidige organisatie-eenheid / positie
      • Het is blanco in het geval van de Root Organization Unit
    • Omschrijving:
      • Korte beschrijving van de organisatie-eenheid / positie
    • Code:
      • Dit kan worden beschouwd als een sleutel voor de geselecteerde organisatie-eenheid / -positie
  1. Adres: dit is het hoofdadres van de geselecteerde organisatie-eenheid / -positie
  2. Functies: dit blok vertegenwoordigt de functie van de organisatie-eenheid / positie in de organisatiestructuur en wordt dienovereenkomstig beschouwd als verkooporganisatie of serviceorganisatie of marketingorganisatie
  3. Toestaan ​​Org. Te bepalen eenheid: Deze controle maakt de huidige organisatie-eenheid beschikbaar voor gebruik bij het bepalen van de organisatie
  4. Geldigheid: dit gebied toont de geldigheid van de huidige organisatie-eenheid
  5. Geldigheid: de geldigheid van de positie wordt in dit gebied gehandhaafd, samen met de geldigheid van de overeenkomstige organisatie-eenheid in het bovenstaande blok
  6. Hoort bij:
    • Deze gegevens zijn gebaseerd op een bovenliggende organisatie-eenheid
    • Aan de hand van gegevens van de bovenliggende organisatie-eenheid, toont dit blok de functionaliteit waartoe de huidige organisatie-eenheid behoort
  7. Attributen
    • In dit toewijzingsblok kennen we waarden toe aan bepaalde voorgedefinieerde attributen
    • Deze attributen zijn gegroepeerd als Sales, Service & Marketing attributen
  8. Onder een organisatie-eenheid kunnen we meer organisatie-eenheden creëren of kunnen we posities creëren

Positie

We houden gegevens bij met betrekking tot de Positie onder deze organisatie-eenheden


Positieweergave in webinterface

  1. Selecteer een positie onder een organisatie-eenheid
  2. Binnen het toewijzingsblok "Positie Details" kunnen we een zakelijke rol toewijzen
    • Dit is dezelfde rol die we zien als we voor het eerst inloggen op de CRM Web UI
    • Dus alle gebruikers of werknemers die aan deze specifieke functie zijn toegewezen, zullen de rol (in het bovenstaande geval verkoopprofessional) erven van de rol die aan de functie is toegewezen.
  3. We kunnen gebruikers of werknemers toewijzen aan de posities die in een org-model zijn gemaakt

Andere gegevens die voor de Positie worden bijgehouden:

  1. We kunnen de geldigheid voor de functie behouden
  2. Het erft ook de geldigheid van de organisatie-eenheid
  3. Zoals aangegeven in de bovenstaande schermafbeelding, definieert Functionele toewijzing zoals gehandhaafd voor de organisatie-eenheid ook de bedrijfsprocessen (verkoop, services of marketing) waar dit proces kan worden gebruikt. Deze functionele toewijzingsgegevens worden geërfd van de organisatie-eenheid op een hoger niveau en kunnen verder worden onderhouden voor de functie

Gebruikers of werknemers

  • Aan een positie die in het org-model is gecreëerd, kunnen we gebruikers of werknemers toewijzen
    1. Selecteer de functie om meer gebruikers of werknemers aan de functie toe te voegen
    2. Om een ​​werknemer aan de geselecteerde functie toe te wijzen, klikt u op de werknemersknop
    3. Een zoekvenster pop-ups, om te zoeken naar een werknemer op basis van verschillende criteria

Zakenpartner in het org-model

Met behulp van de personalisatieknop in het toewijzingsblok Organisatie-eenheid krijgen we extra kolommen in de weergave

  1. Gebruik de personalisatieknop om de weergegeven kolommen te wijzigen
  2. Bijgewerkte weergave toont de zakenpartner in het toewijzingsblok


Verander de personalisatie om het zakenpartnernummer te zien

  • We kunnen dus het zakenpartnernummer zien dat is toegewezen aan een organisatie-eenheid in het org-model
  • Als zakenpartners kunnen we deze organisatie-eenheden bij zakelijke transacties betrekken
  • We kunnen deze organisaties zien die betrokken zijn bij een zakelijke transactie:


Zakenpartners die betrokken zijn bij een zakelijke transactie weergegeven in het toewijzingsblok voor betrokken partijen

  • Het zal worden betrokken als zakenpartner. Zo vinden we de betrokken organisatie binnen de betrokken partijen