Wat is een zakelijke transactie?
- Bedrijfsprocessen in SAP CRM:
- Voor verschillende processen van een bedrijf biedt zakelijke transactie de bedrijfsstructuur en de functies die kunnen worden gebruikt. Een zakelijke transactie in SAP CRM vertegenwoordigt dus zakelijke interactie van uw organisatie met verschillende zakelijke partners
- Het maakt het mogelijk om dezelfde interface en verwerkingsconcepten te gebruiken in alle bedrijfsprocessen
- Het is mogelijk om verschillende componenten van de zakelijke transacties herhaaldelijk te gebruiken
- Binnen één transactie kunnen items worden ingevoerd vanuit verschillende zakelijke contexten
- Onafhankelijk van het type zakelijke transactie is het uiterlijk van verschillende zakelijke transacties in SAP CRM altijd vergelijkbaar
Structuur van transacties
- Alle bedrijfsspecifieke bedrijfsprocessen kunnen flexibel worden aangestuurd en beheerd met de Business Transactions in SAP CRM.
- SPRO-pad -> Klantrelatiebeheer -> Transacties -> Basisinstellingen
SPRO-pad voor configuratie van zakelijke transacties
- Een zakelijke transactie in SAP CRM bestaat uit een toonaangevende categorie zakelijke transacties.
- De structuur van een zakelijke CRM-transactie hangt af van de toonaangevende categorie zakelijke transacties.
- CRM-bedrijfstransactie bestaat uit het kopniveau en het artikelniveau (Fig. 2 en Fig. 3).
Weergave van koptekst (algemeen) en artikelgegevens in een zakelijke transactie
Weergave van koptekst (algemeen) en artikelgegevens in een zakelijke transactie
Transactietypes Itemcategorieën en categoriebeschrijving
- Transactietype structuur:
- Een transactietype definieert:
- attributen
- kenmerken
- controlerende attributen
- In SAP CRM wordt de verwerking van zakelijke transacties bepaald door een transactietype
- De belangrijkste zakelijke transactiecategorie in een transactietype bepaalt:
- specifieke instellingen die op een lager niveau kunnen worden toegepast
- andere zakelijke transactiecategorieën waaraan het zou kunnen worden toegewezen
- gedetailleerde controle van de transactie
- De eigenschappen en attributen van een zakelijke transactie-item worden gespecificeerd door een itemcategorie.
- Artikelcategorie bepaalt hoe het artikel wordt verwerkt.
- Eerst moet een artikelcategorie worden toegewezen aan een artikelobjecttype dat de zakelijke context definieert waarin een artikelcategorie wordt gebruikt.
- Net als bij transactietypen, kan een artikelcategorie worden toegewezen aan een of meer zakelijke transactiecategorieën.
- Specifieke instellingen die op itemcategorieën op een lager niveau worden toegepast, zijn afhankelijk van de leidende itemcategorie (objecttype).
- In SAP CRM moeten voor het verwerken van zakelijke transacties standaard artikelcategorieën worden gedefinieerd per zakelijke transactiecategorie en artikelcategoriegroep.
- Het is ook mogelijk om alternatieve artikelcategorieën te definiëren die handmatig kunnen worden ingevoerd als systeemstandaard.
- De bepaling van de artikelcategorie hangt af van:
- Transactie Type
- Artikelcategoriegroep
- Item Categorie Gebruik
- Hoofdartikelcategorie
- Artikelcategoriegroep is een veld in het productmodel.
- Artikelcategorie Het gebruik is afkomstig van de programmeerlogica.
Transactie kopiëren of transactie opvolgen
- Een vervolgtransactie vertegenwoordigt de volgende zakelijke transactie in het huidige bedrijfsproces
- Vanuit een vrijgegeven verkoopcontract kunnen bijvoorbeeld verkooporders worden aangemaakt.
- In dit geval wordt de verkooporder dus gezien als een vervolgdocument voor het verkoopcontract
- Ook kan een zakelijke transactie worden gekopieerd om een andere transactie van hetzelfde zakelijke transactietype te creëren
- Een verkooporder kan bijvoorbeeld worden gekopieerd om een andere verkooporder te creëren
- Van een bestaande zakelijke transactie is het mogelijk om een kopie te maken of een vervolgtransactie aan te maken.
- In het geval dat een zakelijke transactie wordt gekopieerd:
- transactietype is hetzelfde
- kop- en artikelgegevens worden gekopieerd
- transactiegeschiedenis is niet bijgewerkt
- er wordt geen relatie met de brontransactie gehandhaafd
- In het geval dat een vervolgtransactie wordt gecreëerd op basis van een zakelijke transactie:
- het is mogelijk om het transactietype voor de vervolgtransactie te configureren
- header-gegevens worden gekopieerd
- u kunt items selecteren
- transactiegeschiedenis wordt bijgewerkt
- voor deze kopieerbeheerinstelling moet worden gehandhaafd
- deze stroom is te zien in het toewijzingsblok Transactiegeschiedenis
Transactiegeschiedenis toewijzingsblok van een zakelijke transactie [
- Hieronder volgen de vereiste instellingen in de kopieerbeheerinstellingen:
- Kopieercontrole voor transactietypen
- Kopieercontrole voor artikelcategorieën
- Instellingen voor het beoogde transactietype blijven behouden
- Bepaling van de artikelcategorie tijdens het kopiëren (optioneel)
- Implementatie van CRM_COPY_BADI (optioneel)
- In SAP CRM wordt BAdI-definitie CRM_COPY_BADI verstrekt voor implementatie om uw eigen routines voor gegevensoverdracht te schrijven.
- U kunt de interlink-leeftijd tussen zakelijke transacties op kop- en artikelniveau openen via de transactiegeschiedenisgegevens.
- SAP CRM biedt ook de optie Subsequent Referencing, waar u een activiteit kunt koppelen terwijl deze wordt gemaakt aan een bestaande activiteit.
- Hierdoor wordt de nieuwe transactie een vervolg op de bestaande (afb. 4).
Basisfuncties bij zakelijke transacties
- Basisfuncties in zakelijke transacties:
- Tekstbepaling
- Datum beheer
- Statusbeheer
- Onvolledigheidscontrole
- Partnerverwerking
- Actie verwerking
- Prijsstelling
- Voor elke zakelijke transactie in SAP CRM is het mogelijk om verschillende notities bij te houden.
- Volgens de vereiste is het mogelijk om een aantal teksttypen te combineren in de tekstbepalingsprocedure.
- Tekstbepalingsprocedures worden gebruikt in de zakelijke transacties voor verschillende relevante teksten in de transactie.
- CRM Web UI biedt opdrachtblokken aan
- Maak een nieuwe tekst met een bepaald teksttype.
- Geef de tekst in de zakelijke transactie weer
- Wijzig de specifieke tekst
- Met datamanagement is het mogelijk om de data te verwerken die relevant zijn voor de zakelijke transactie.
- Het bestaat uit:
- Datum type
- Datum regel
- Looptijd
- Datum profiel
- Dit datumbeheersysteem ondersteunt ook de conversie van opgeslagen datums naar tijdzones van gebruikers en rekening houdend met de fabriekskalender bij zakelijke transacties.
- Datums in een zakelijke transactie kunnen handmatig worden ingevoerd of kunnen door het systeem worden berekend met behulp van de datumregels.
- Statusbeheer Maakt het mogelijk om gebruikersstatussen in een statusprofiel te behouden voor zakelijke transacties.
- Het bestaat uit een statusprofiel dat is toegewezen aan een zakelijke transactie.
- Als het statusprofiel niet is toegewezen aan zakelijke transactiesoort / artikelcategorieën, worden systeemstatussen weergegeven in de applicatie.
- Het volgende kan worden gedefinieerd in een statusprofiel:
- Activeringsvolgorde van gebruikersstatussen
- Een initiële status / startstatus
- Stel de transactiestatus in die is verbonden met de gebruikersstatus
Activiteitenbeheer
- Activiteitenbeheer is een voorbeeld van de zakelijke transacties in de SAP CRM.
- Een activiteit vertegenwoordigt een activiteit die wordt uitgevoerd door een medewerker in de organisatie
- Het omvat ook het scenario waarin er een interactie is van de werknemer met een bepaalde zakenpartner die bij de zakelijke transactie betrokken is
- Activiteiten kunnen als vervolgdocumenten worden gekoppeld aan verschillende zakelijke transacties zoals verkooporder, serviceorder, enz., Geleverd als onderdeel van verschillende CRM-modules zoals verkoop, marketing en services
- Technisch gezien -
- Informatie over interactie met de zakenpartner op een bepaalde datum is opgenomen in een Bedrijfsactiviteit
- Een taak bevat informatie over activiteiten die een of meer medewerkers op een bepaalde datum moeten voltooien
- SAP CRM biedt verschillende soorten activiteiten voor verschillende communicatiekanalen met de zakenpartners die bij de zakelijke transacties betrokken zijn
- Soorten activiteiten:
- Net als bij de andere typen zakelijke transacties, bevatten activiteiten gegevens met betrekking tot de verwerking van het betrokken bedrijfsproces, bijvoorbeeld de interactie met een zakenpartner die bij de zakelijke transactie betrokken is
- Structuur van activiteiten: