In deze tutorial zullen we leren
- Hoe schemagroep te definiëren
- Hoe schemabepaling te definiëren
Hoe schemagroep te definiëren
We kunnen schemagroepen maken voor inkooporganisatie of leverancier.
Schemagroepen worden vervolgens toegewezen aan inkooporganisaties in customizing en aan leveranciers in leveranciersstamrecord. Ze worden gebruikt om het prijsbepalingsproces in kaart te brengen op basis van de leverancier of inkooporganisatie.
Stap 1)
- Kies Schemagroep definiëren uit het SPRO IMG-pad zoals in de vorige onderwerpen.
- Kies in het onderstaande menu Schemagroepen: Leverancier .
Stap 2)
Op het volgende scherm kunt u de schemagroep definiëren voor gebruik in leveranciersstam en een beschrijving van uw leveranciersschemagroepen bijhouden.
U definieert alleen het nummer en de beschrijving van de schemagroep. Er zijn geen instellingen, aangezien deze worden gebruikt om te worden toegewezen aan het leveranciersstamrecord.
We moeten bijvoorbeeld mogelijk een nieuwe groep 02 - Schemaleverancier 02 maken.
Stap 3)
Kies vervolgens schemagroepen voor inkooporganisaties in het hoofdmenu van de schemagroep.
Definieer uw schemagroepen volgens uw vereisten. U definieert alleen het nummer en de beschrijving van de schemagroep. Ook geen instellingen, alleen een indicator die is toegewezen aan een inkooporganisatie.
Stap 4)
Kies Toewijzing van schemagroep aan inkooporganisatie in het menu van de schemagroep.
Wijs de gewenste schemagroep toe aan de inkooporganisatie. Zoals u op het onderstaande scherm kunt zien, wordt het veld aan de rechterkant leeg gelaten, dat wil zeggen omdat als u het leeg laat, dit betekent dat het standaard inkooporganisatieschema moet worden gebruikt .
Als u een standaardschema voor groepsorganisatie wilt gebruiken, laat u het veld in het vorige scherm leeg, en als u het schema 0001 wilt kiezen, voert u 0001 in het veld gemarkeerd in het bovenste scherm in. Scherm met beschikbare schema's voor toewijzing aan inkooporganisatie is beschikbaar in de vorige stap (zelfde als op onderstaand scherm).
Stap 5)
Een schemagroep toewijzen in de leveranciersstam.
Ga naar de inkoopgegevensweergave. U ziet Schemagroep, veld Leverancier . U kunt de schemagroep kiezen die geschikt is voor deze leverancier. Standaard wordt blanco gelaten voor standaardschemaleverancier.
U kunt zien dat dit veld wordt bijgehouden op organisatieniveau van de inkooporganisatie (0001), dus in combinatie met de schemagroep voor die inkooporganisatie, als we tabellen controleren, is het geselecteerde rekenschema RM0000 - Inkoopdocument (groot), zoals u kunt zie in het volgende onderwerp.
Hoe schemabepaling te definiëren
Het bepalen van het berekeningsschema is een maatwerkactiviteit.
U moet een prijsprocedure toewijzen aan een combinatie van een inkooporganisatie van een schemagroep en een leverancier van een schemagroep.
De instellingen bevinden zich in de optie Schemabepaling definiëren.
Stap 1)
Kies Bepalingsberekeningsschema voor standaardinkooporders.
Stap 2)
- Kies schemagroep voor inkooporganisatie.
- Kies schemagroep voor leverancier.
- Kies een berekeningsschema dat moet worden toegewezen aan de combinatie van de schemagroep purchase.org/vendor.
Laten we twee records op dit scherm analyseren.
- In geval 1 hebben we gekozen voor standaard schemagroep voor inkooporganisatie (eerste veld is leeg), ook standaard schemagroep voor leverancier (tweede veld is leeg), voor deze combinatie van beide standaard schemagroepen hebben we een RM0000 (Inkoopdocument - Groot) rekenschema.
- In geval 2 hebben we schemagroep voor inkooporganisatie gekozen als 0001 en schemagroep voor leverancier als 01, en hebben we een RM1000-berekeningsschema aan de combinatie toegewezen.
Hoe werkt het?
Stel dat we een inkooporganisatie 0001 hebben met een blanco (standaard) schemagroep eraan toegewezen, en een inkooporganisatie 0002 met schemagroep 0001 eraan toegewezen (niet standaard).
We hebben ook een leverancier 1 met een toegewezen schemagroep als blanco (standaard) en leverancier 2 met een schemagroep die is gedefinieerd als 01 (niet standaard).
- In het geval dat we een inkooporder creëren via inkoopgroep 0001 voor leverancier 1, wordt ons berekeningsschema bepaald als RM0000.
- Als we via inkooporganisatie 0001 een IO voor leverancier 2 aanmaken, wordt het rekenschema RM1000 bepaald.
- Als we een PO aanmaken voor een van de twee leveranciers in inkooporganisatie 0002, wordt er in beide gevallen een rekenschema RM1000 bepaald.
De onderstaande tabel verduidelijkt de bepaling van het rekenschema.
| VERKOPER | VERKOPER SCH.GRP. | |||
| Leverancier 1 | Standaard (blanco) | RM0000 | RM 1000 | |
| Leverancier 2 | 01 | RM 1000 | RM 1000 | |
| Standaard (blanco) | 0001 | PURCH.ORG.SCH.GRP. | ||
| Inkooporganisatie 0001 | Inkooporganisatie 0002 | INKOOPORGANISATIE |
Je bent klaar. Uw prijsprocedure is nu volledig functioneel.
U kunt een aantal geavanceerde functies gebruiken, zoals uitsluitingen van voorwaarden, kopieerbeheer, limieten definiëren voor typen voorwaarden enz.